Жили-были старик со старухой. Была у старика дочка Настенька, а у старухи – Марфушка. Старуха очень любила свою дочку, а Настеньку терпеть не могла, постоянно нагружая девушку тяжелой работой.
Однажды Настенька повстречала Ивана, парня из соседнего села, который сразу же в нее влюбился. Однако стоило им только встретиться, как красавец Иван превратился в оборотня, став полумедведем-получеловеком. Молодой человек обвинил девушку в том, что это она так зло над ним пошутила. А на самом деле он заслужил проклятие от Старичка-Боровичка, нагрубив ему и не поблагодарив за подарки.
Как только наступила зима мачеха решила избавиться от Настеньки и наказала старику свезти ее в лес и оставить там. Тут-то Настенька и повстречала повелителя зимы Морозко, который вскоре сжалился над девушкой и отвез в свой ледовый дворец.
Режиссер: Александр Роу. СССР, 1964 год.